Optima w biurze rachunkowym: właściwa firma przed zapisem
Syntalith może przygotować przegląd danych do przekazania do Optimy z jednoznacznym wskazaniem obsługiwanej firmy. Automatyzacje zaczynają się od 7 500 zł netto. Pierwszy zakres obejmowałby propozycję opisu dokumentu i kontrolę miejsca zapisu. Połączenie z bazą biura wymaga osobnego sprawdzenia i wyceny.
Scenariusz wdrożenia
Ta strona opisuje zakres, który możemy przygotować w Twojej firmie. Opieramy go na systemie, który już zbudowaliśmy i sprawdziliśmy.
- Podstawa scenariusza
- Dekretacja faktur kosztowych
- Zakres i cena
- Automatyzacja od 7 500 zł netto
Scenariusz krok po kroku
Poprawna propozycja trafia do niewłaściwej bazy
Załóżmy, że księgowa pracuje kolejno na dokumentach dwóch spółek o podobnych nazwach. Przygotowany opis faktury jest zgodny ze źródłem, ale wcześniejszy wybór firmy pozostał w dodatkowym narzędziu. Zatwierdzenie treści bez sprawdzenia miejsca zapisu mogłoby przenieść ją do niewłaściwego kontekstu.
Proponowany obieg pokazuje identyfikator podmiotu z dokumentu oraz firmę docelową przed zatwierdzeniem. Rozbieżność zatrzymuje przekazanie do wyjaśnienia. Zmiana firmy wymaga ponownego sprawdzenia zależnych pól i reguł; nie wystarcza podmiana nazwy widocznej w nagłówku.
Co sprawdzić w Optimie
Dokumentacja Comarch opisuje obsługę KSeF, konfigurację firmy i uprawnienia operatorów. To funkcje producenta. Przed dodatkową integracją należy sprawdzić wersję, posiadane moduły i sposób udostępnienia środowiska biura.
Proponowany projekt nie zastępuje tych uprawnień. Osobno uzgadniamy źródło identyfikatora firmy, pola przekazania i zachowanie po utracie dostępu. Pierwsza wersja może kończyć się na zestawieniu do ręcznego wprowadzenia, jeśli bezpieczny zapis nie został jeszcze potwierdzony.
Odbiór na dwóch podmiotach
Demonstracja dekretacji wykorzystuje dane testowe i nie łączy się z Optimą. Nowa próba powinna uwzględnić podobne nazwy spółek, przełączenie kontekstu po przygotowaniu propozycji i brak uprawnienia do firmy docelowej. Sprawdzamy także rzeczywisty wynik zapisu przed ponowieniem operacji.
Podaj wersję Optimy i sposób przełączania obsługiwanych firm. Nie potrzeba eksportu bazy. Wycena rozdzieli obieg, integrację i utrzymanie. Szerszy zakres opisują AI nad Optimą i AI dla biur rachunkowych.
System, na którym opieramy ten scenariusz
Księgowa dostaje propozycję dekretu razem z podstawą.
Dokument z kompletem danych trafia do zatwierdzenia. Brak konta, MPK lub potwierdzenia dostawy zatrzymuje fakturę i pokazuje księgowej konkretny powód.
Zobacz realizację- Test na 12 fakturach
- Ta wersja pokazuje propozycję konta i MPK, kontrolę zgodności z zamówieniem oraz kolejkę dokumentów dla księgowej. Działa na danych testowych i nie łączy się z ERP, KSeF ani księgą główną.
- Typ firmy
- Firmy z własną księgowością lub działem zobowiązań
- Wejście
- Faktura kosztowa z dokumentem źródłowym i historią dostawcy
- Zatwierdzenie księgowej
- Brak konta, MPK lub blokująca rozbieżność uniemożliwia nadanie statusu gotowej; księgowa zatwierdza dekret albo kieruje dokument do wyjaśnienia
Zakres współpracy
Automatyzacja od 7 500 zł netto
Zakres pierwszego procesu uzgadniamy przed wyceną. Integracje, licencje, użycie modeli i utrzymanie są osobnymi pozycjami.
Porozmawiajmy o zadaniu Twojego zespołu
Opisz obecną pracę i narzędzia, z których korzystacie. Na pierwszą rozmowę wystarczy opis sytuacji.
- 30 minut z inżynierem, który może prowadzić Twoje wdrożenie.
- Przegląd procesów, które kosztują Cię najwięcej czasu i pieniędzy.
- Pisemne podsumowanie: ile proces kosztuje Cię rocznie, co zautomatyzować najpierw i od jakiej ceny.
Terminy zobaczysz w swojej strefie czasowej.
W 30 minut wybieramy proces do oceny, a w ciągu 2 dni roboczych dostajesz rekomendację, także gdy lepsza będzie prostsza droga.