Comarch Optima w hurtowni: zamknięte RO a realizacja zamówienia

Scenariusz krok po kroku

1. 01

   Zamknięte zamówienie może mieć niezrealizowaną część

   W fikcyjnym przykładzie klient zamawia 100 sztuk. Dokumenty wydania obejmują 60, a klient rezygnuje z pozostałych 40. Pracownik zamyka Rezerwację Odbiorcy, nazywaną w programie RO. Raport ma pokazać, że dalsza realizacja nie jest planowana, ale nie powinien przypisać wydania wszystkim 100 sztukom.

   Powód zamknięcia wymaga własnego źródła. W przykładzie jest nim potwierdzona rezygnacja klienta. W rzeczywistej sprawie samo zamknięcie RO nie pozwala dopisać takiego wyjaśnienia. Jeśli nie ma ustalenia, handlowiec powinien zobaczyć brak informacji. AI nie generuje wtedy gotowej odpowiedzi.

   To inny problem niż podwajanie ilości po połączeniu eksportów, opisane w raportowaniu w hurtowni. Tutaj nawet poprawnie zsumowane dane mogą prowadzić do błędnego wniosku, jeżeli status zostanie uznany za potwierdzenie dostawy.

2. 02

   Jak dokumentacja Optimy opisuje statusy

   W dokumentacji listy Rezerwacji Odbiorcy, wersja 2026.5 producent rozróżnia status dokumentu od filtra listy. Status „Zrealizowano” oznacza przekształcenie całego dokumentu do dokumentów wynikowych. Status „Zamknięto” może dotyczyć także rezerwacji niezrealizowanej lub zrealizowanej częściowo. Natomiast filtr rodzaju „Zrealizowano” obejmuje zarówno dokumenty całkowicie przekształcone, jak i zamknięte.

   Dlatego liczba wierszy pod tym filtrem nie jest sama w sobie liczbą zamówień w całości dostarczonych klientom. Również przekształcenie do dokumentu wynikowego trzeba odnieść do jego rodzaju. Potwierdzenie odbioru przez klienta pochodzi z osobnego uzgodnionego źródła; nie wyprowadzamy go wyłącznie ze statusu RO.

   Dokumentacja opisuje też zamknięcie rezerwacji z utworzeniem RO różnicowego dla niezrealizowanych pozycji i ilości. Takie dokumenty powstają w buforze i mają powiązanie ze źródłem. Raport powinien uwzględniać ten związek, aby handlowiec mógł rozpoznać dalszy obieg pozostałej części zamówienia. Sposób odczytu tych danych sprawdzamy dla używanej instalacji.

3. 03

   Co ma znaleźć się w zestawieniu

   Uzgadniamy osobne pola dla statusu RO, ilości na powiązanych dokumentach oraz informacji o dalszej realizacji. Jeżeli firma potrzebuje również potwierdzenia dostawy, wskazuje jego źródło i zasady powiązania. Każdy wniosek musi prowadzić do danych, na których się opiera.

   W przykładzie z rezygnacją raport zachowuje 100 sztuk zamówionych i 60 objętych wydaniem. Przy pozostałych 40 pokazuje potwierdzone ustalenie z klientem. Bez tego ustalenia nie nadaje im samodzielnie kategorii „rezygnacja”. Nie przenosi też informacji z podobnego zamówienia tego samego odbiorcy.

   Pierwsza wersja może działać na uzgodnionych eksportach. Trzeba sprawdzić, czy zawierają powiązania dokumentów, właściwe ilości i czas odczytu. Jeśli jednego z tych elementów brakuje, zakres wymaga zmiany albo dodatkowego źródła. Model może przygotować szkic wyjaśnienia dla handlowca, ale obliczenia i rozpoznanie relacji dokumentów opieramy na jawnych regułach.

4. 04

   Próba obejmuje także zmianę dokumentów

   Do odbioru wybieramy rezerwację całkowicie przekształconą, częściową zamkniętą oraz zamkniętą bez realizacji. Osobno sprawdzamy zamknięcie z RO różnicowym. Handlowiec ustala oczekiwany opis każdej sprawy i wskazuje dokumenty, które go uzasadniają.

   Potrzebny jest także przypadek anulowania dokumentu wynikowego po zamknięciu RO. Producent opisuje w tej sytuacji zmniejszenie informacyjnej ilości zrealizowanej bez przywrócenia rezerwacji zasobów przez zamknięte RO. Raport odświeżony po anulowaniu powinien zachować tę różnicę. Ten test przeprowadzamy na kopii przeznaczonej do prób, z opiekunem systemu.

   Demonstracja przyjęcia zamówień do ERP pokazuje kontrolę danych i decyzję operatora na syntetycznych przykładach. Nie łączy się z Optimą ani nie odtwarza jej statusów. Opisana tutaj próba pozostaje osobnym zadaniem; nie przypisujemy demonstracji wyniku, którego nie sprawdza.

5. 05

   Pierwszy zakres współpracy

   Jeśli problem wynika z interpretacji widoku programu, zacznijmy od ustalenia znaczenia pól z opiekunem Optimy. Szkolenie zespołu, od 2 450 zł netto za dzień, może dotyczyć sprawdzania podsumowań AI na tak przygotowanych danych. Automatyzacja ma uzasadnienie przy powtarzalnym łączeniu źródeł. Aplikacja z kolejką wyjaśnień zaczyna się od 12 500 zł netto; integracje, licencje i utrzymanie wyceniamy osobno.

   Szersze zakresy opisują AI w hurtowni i Comarch Optima z AI. Na pierwszą rozmowę wystarczy wersja programu i opis raportu lub odpowiedzi dla klienta, która wymaga ręcznej poprawki. Dostęp do dokumentów oraz próbek ustalamy przed ich przekazaniem.