CRM dewelopera: zmiana opiekuna trwającej szansy
Syntalith może przygotować przekazanie szansy sprzedaży między opiekunami z listą nierozstrzygniętych pytań i źródłami ustaleń. Automatyzacje zaczynają się od 7 500 zł netto. Zakres dotyczyłby informacji potrzebnych nowemu opiekunowi; zmiana cen, rezerwacji lub warunków zakupu wymaga osobnej decyzji.
Scenariusz wdrożenia
Ta strona opisuje zakres, który możemy przygotować w Twojej firmie. Opieramy go na systemie, który już zbudowaliśmy i sprawdziliśmy.
- Podstawa scenariusza
- Kompletowanie teczek klienta
- Zakres i cena
- Automatyzacja od 7 500 zł netto
Scenariusz krok po kroku
Nowy opiekun widzi etap, ale brakuje mu uzgodnienia
W fikcyjnym przypadku klient pyta o miejsce postojowe do wybranego lokalu. Poprzedni opiekun czeka na wewnętrzne potwierdzenie możliwości zakupu. Szansa zostaje przekazana innej osobie z opisem „klient zainteresowany lokalem i parkingiem”. Taki skrót może zostać odczytany jako potwierdzony zestaw.
Proponowany pakiet przejęcia pokazuje pytanie klienta, udzieloną odpowiedź i oczekiwane rozstrzygnięcie. Nowy opiekun potwierdza przejęcie sprawy. Zmiana pola właściciela rekordu nie zamyka brakującego ustalenia ani nie zastępuje potwierdzenia warunków przez odpowiednią osobę.
Zakres w obecnym CRM
Sprawdzamy, czy obecne narzędzie ma już zadania, historię zmian i wymagane pola przekazania. Dodatkowa praca może ograniczyć się do zebrania informacji z korespondencji do propozycji notatki. Zapis do CRM i regułę zamknięcia poprzedniego zadania trzeba zweryfikować na używanym koncie.
Przy dwóch opiekunach pracujących przez krótki czas równolegle określamy, kto zatwierdza odpowiedź. Materiały posprzedażowe i historia innych lokali pozostają dostępne według ustalonych uprawnień. Imię klienta samo nie wyznacza zakresu danych, które wolno dołączyć do pakietu.
Jak odebrać przekazanie
Demonstracja kompletowania sprawy pokazuje braki na danych syntetycznych, bez dowodu konektora do CRM. Dla dewelopera sprawdzimy przejęcie z nierozstrzygniętym pytaniem, zmianę właściciela podczas przygotowania notatki i ponowienie po niepewnym wyniku zapisu. Osoba przejmująca powinna znaleźć źródło każdego istotnego warunku.
Opisz, co ginie podczas zmiany opiekuna. Ustalimy jeden rodzaj przekazania, połączenia i utrzymanie. AI w CRM wyjaśnia pracę z rekordami, a AI dla dewelopera szerszy obieg obsługi.
System, na którym opieramy ten scenariusz
Każdy nowy dokument aktualizuje teczkę, a zespół od razu widzi, czego brakuje i co się nie zgadza.
Dokumenty klienta zwykle przychodzą etapami. System rozpoznaje ich typ, porównuje teczkę z wymaganą listą i przygotowuje prośbę o konkretne braki. Pracownik wyjaśnia sprzeczności oraz decyduje o dalszym prowadzeniu sprawy.
Zobacz realizację- Zakres testu
- System odczytał dokument, zachował rzeczywiste braki i nie oznaczył sprawy jako kompletnej. Zapisany test nie korzysta z danych klienta.
- Dla kogo
- Pośrednicy finansowi i zespoły operacyjne kompletujące teczki klientów
- Dane wejściowe
- Dokumenty jednej sprawy w kilku wpływach, przez kilka dni
- Decyzja człowieka
- Pracownik wyjaśnia sprzeczności i decyduje o dalszym prowadzeniu sprawy
Zakres współpracy
Automatyzacja od 7 500 zł netto
Zakres pierwszego procesu uzgadniamy przed wyceną. Integracje, licencje, użycie modeli i utrzymanie są osobnymi pozycjami.
Porozmawiajmy o zadaniu Twojego zespołu
Opisz obecną pracę i narzędzia, z których korzystacie. Na pierwszą rozmowę wystarczy opis sytuacji.
- 30 minut z inżynierem, który może prowadzić Twoje wdrożenie.
- Przegląd procesów, które kosztują Cię najwięcej czasu i pieniędzy.
- Pisemne podsumowanie: ile proces kosztuje Cię rocznie, co zautomatyzować najpierw i od jakiej ceny.
Terminy zobaczysz w swojej strefie czasowej.
W 30 minut wybieramy proces do oceny, a w ciągu 2 dni roboczych dostajesz rekomendację, także gdy lepsza będzie prostsza droga.