CRM firmy OZE: kilka obiektów jednego klienta
Syntalith może przygotować propozycje aktualizacji CRM przypisane do konkretnego obiektu klienta. Automatyzacje zaczynają się od 7 500 zł netto. Pierwszy zakres pomaga zachować osobno zapytania, ustalenia i otwarte pytania dla różnych miejsc instalacji. Pracownik zatwierdza przypisanie przed zapisem.
Scenariusz wdrożenia
Ta strona opisuje zakres, który możemy przygotować w Twojej firmie. Opieramy go na systemie, który już zbudowaliśmy i sprawdziliśmy.
- Podstawa scenariusza
- Kompletowanie teczek klienta
- Zakres i cena
- Automatyzacja od 7 500 zł netto
Scenariusz krok po kroku
Jedna osoba rozważa dwie instalacje
Załóżmy, że klient pyta o rozwiązanie do domu i do budynku firmy. Później przesyła w jednym mailu dokumenty dotyczące obu miejsc. Wpisanie całej wiadomości do jednej szansy może połączyć parametry dwóch obiektów. Zespół techniczny otrzyma wtedy pozornie pełny materiał, którego nie da się przypisać do jednej instalacji.
W proponowanym obiegu pracownik widzi obiekt przy każdej informacji i załączniku. Niejasne fragmenty pozostają do wyjaśnienia. Sam adres kontaktowy ani nazwisko nie wystarczają do wybrania miejsca. Zmiana nazwy szansy nie powinna zmieniać przypisania już zatwierdzonych materiałów bez kontroli.
Najpierw struktura obecnego CRM
Sprawdzamy, czy obecny system rozdziela kontakt, lokalizację i szansę sprzedaży. Uporządkowanie pól może wystarczyć. Dodatkowa automatyzacja ma sens, gdy pracownik regularnie rozdziela treść długiej korespondencji i przepisuje informacje do kilku spraw.
Zakres nie obejmuje doboru mocy, kwalifikacji do dotacji ani oceny technicznej obiektu. Można przygotować propozycję przypisania bez tworzenia oferty. Dostęp do załączników i zapis aktualizacji weryfikujemy dla używanego CRM, z zachowaniem historii korekty.
Próba przed uruchomieniem
Demonstracja kompletowania spraw pokazuje braki na fikcyjnych danych. Nie potwierdza integracji CRM ani rozpoznawania adresów. W próbie OZE sprawdzamy dokumenty dwóch obiektów w jednym mailu, brak oznaczenia lokalizacji oraz poprawkę po błędnym przypisaniu.
Handlowiec powinien móc pokazać, skąd pochodzi informacja dla każdego obiektu. Opisz, jak zakładacie kolejną inwestycję tego samego klienta. Ustalimy wynik i koszty połączeń oraz utrzymania. Szerszy zakres opisują AI w CRM i AI dla firmy OZE.
System, na którym opieramy ten scenariusz
Każdy nowy dokument aktualizuje teczkę, a zespół od razu widzi, czego brakuje i co się nie zgadza.
Dokumenty klienta zwykle przychodzą etapami. System rozpoznaje ich typ, porównuje teczkę z wymaganą listą i przygotowuje prośbę o konkretne braki. Pracownik wyjaśnia sprzeczności oraz decyduje o dalszym prowadzeniu sprawy.
Zobacz realizację- Zakres testu
- System odczytał dokument, zachował rzeczywiste braki i nie oznaczył sprawy jako kompletnej. Zapisany test nie korzysta z danych klienta.
- Dla kogo
- Pośrednicy finansowi i zespoły operacyjne kompletujące teczki klientów
- Dane wejściowe
- Dokumenty jednej sprawy w kilku wpływach, przez kilka dni
- Decyzja człowieka
- Pracownik wyjaśnia sprzeczności i decyduje o dalszym prowadzeniu sprawy
Zakres współpracy
Automatyzacja od 7 500 zł netto
Zakres pierwszego procesu uzgadniamy przed wyceną. Integracje, licencje, użycie modeli i utrzymanie są osobnymi pozycjami.
Porozmawiajmy o zadaniu Twojego zespołu
Opisz obecną pracę i narzędzia, z których korzystacie. Na pierwszą rozmowę wystarczy opis sytuacji.
- 30 minut z inżynierem, który może prowadzić Twoje wdrożenie.
- Przegląd procesów, które kosztują Cię najwięcej czasu i pieniędzy.
- Pisemne podsumowanie: ile proces kosztuje Cię rocznie, co zautomatyzować najpierw i od jakiej ceny.
Terminy zobaczysz w swojej strefie czasowej.
W 30 minut wybieramy proces do oceny, a w ciągu 2 dni roboczych dostajesz rekomendację, także gdy lepsza będzie prostsza droga.