Dokumenty ubezpieczeniowe: pakiet dla właściwego odbiorcy
Syntalith może zaprojektować przygotowanie pakietu dokumentów ubezpieczeniowych do przekazania wskazanemu odbiorcy. Pracownik wybiera sprawę i cel przekazania, a narzędzie pokazuje proponowane załączniki do sprawdzenia. Oferta dotyczy organizacji materiału; ocena ochrony i roszczenia pozostaje poza tym zakresem. Automatyzacje zaczynają się od 7 500 zł netto; cena tego obiegu zależy od uzgodnionych źródeł i sposobu zatwierdzania.
Scenariusz wdrożenia
Ta strona opisuje zakres, który możemy przygotować w Twojej firmie. Opieramy go na systemie, który już zbudowaliśmy i sprawdziliśmy.
- Podstawa scenariusza
- Kompletowanie teczek klienta
- Zakres i cena
- Automatyzacja od 7 500 zł netto
Scenariusz krok po kroku
Wspólny folder zawiera więcej niż potrzebny pakiet
Rozważmy fikcyjną teczkę szkody z korespondencją klienta, zdjęciami oraz wewnętrzną notatką pracownika. Do odbiorcy mają trafić zdjęcia i formularz. Przekazanie całego folderu dołączyłoby również materiał, którego pracownik nie zamierzał udostępniać.
W proponowanym obiegu lista plików powstaje dla konkretnego celu i adresata. Każdy załącznik można otworzyć przed zatwierdzeniem. Dokument oznaczony jako wewnętrzny wymaga osobnego rozstrzygnięcia; sam fakt przypisania go do sprawy nie wystarcza do umieszczenia w paczce.
Po podmianie zdjęcia osoba zatwierdzająca powinna ponownie zobaczyć zawartość pakietu. Zachowanie spisu poprzedniego wydania pozwoli wyjaśnić, jaki materiał faktycznie przekazano. Wysyłkę i potwierdzenie odbioru uzgadniamy jako osobne czynności.
Pierwszy zakres
Zespół wskazuje jeden rodzaj przekazania, reguły wyboru dokumentów i osobę zatwierdzającą. Przy prostym obiegu wystarczyć może konfiguracja obecnego repozytorium. Własna automatyzacja ma uzasadnienie, gdy pliki wpływają różnymi kanałami i trzeba ręcznie ustalać ich przeznaczenie.
Demonstracja kompletowania dokumentów pokazuje braki na danych syntetycznych. Nie potwierdza poprawności takiego eksportu ani integracji z zakładem ubezpieczeń. Przed uruchomieniem trzeba sprawdzić pomylenie odbiorcy, dokument wewnętrzny i zmianę pliku po akceptacji.
Co dostaje osoba zatwierdzająca
Przed rozpoczęciem wybieramy przykładowe przekazanie i ustalamy oczekiwany spis załączników. Możliwym wynikiem pierwszego projektu jest paczka robocza ze spisem plików, celem udostępnienia i oznaczeniem wersji. Pracownik sprawdza ją przed użyciem. Jeśli ktoś zmieni adresata, pakiet powinien wrócić do oceny, nawet gdy żaden plik się nie zmienił. To pozwala zamówić konkretną czynność i ustalić, za co odpowiada automat, a za co osoba przekazująca dokumenty.
Opisz jedno przekazanie dokumentów, bez załączania akt klienta. Na tej podstawie ustalimy zakres oraz cenę wdrożenia, osobno od licencji i utrzymania.
System, na którym opieramy ten scenariusz
Każdy nowy dokument aktualizuje teczkę, a zespół od razu widzi, czego brakuje i co się nie zgadza.
Dokumenty klienta zwykle przychodzą etapami. System rozpoznaje ich typ, porównuje teczkę z wymaganą listą i przygotowuje prośbę o konkretne braki. Pracownik wyjaśnia sprzeczności oraz decyduje o dalszym prowadzeniu sprawy.
Zobacz realizację- Zakres testu
- System odczytał dokument, zachował rzeczywiste braki i nie oznaczył sprawy jako kompletnej. Zapisany test nie korzysta z danych klienta.
- Dla kogo
- Pośrednicy finansowi i zespoły operacyjne kompletujące teczki klientów
- Dane wejściowe
- Dokumenty jednej sprawy w kilku wpływach, przez kilka dni
- Decyzja człowieka
- Pracownik wyjaśnia sprzeczności i decyduje o dalszym prowadzeniu sprawy
Zakres współpracy
Automatyzacja od 7 500 zł netto
Zakres jednego obiegu do uzgodnienia. Integracje, własny panel, licencje i utrzymanie wyceniamy osobno.
Porozmawiajmy o zadaniu Twojego zespołu
Opisz obecną pracę i narzędzia, z których korzystacie. Na pierwszą rozmowę wystarczy opis sytuacji.
- 30 minut z inżynierem, który może prowadzić Twoje wdrożenie.
- Przegląd procesów, które kosztują Cię najwięcej czasu i pieniędzy.
- Pisemne podsumowanie: ile proces kosztuje Cię rocznie, co zautomatyzować najpierw i od jakiej ceny.
Terminy zobaczysz w swojej strefie czasowej.
W 30 minut wybieramy proces do oceny, a w ciągu 2 dni roboczych dostajesz rekomendację, także gdy lepsza będzie prostsza droga.