Automatyzacja ofertowania w OZE: cena dla właściwego wariantu

Scenariusz krok po kroku

1. 01

   Dwa warianty w jednym wątku

   W przykładowym zapytaniu klient rozważa instalację z magazynem energii i bez niego. Handlowiec otrzymuje osobne zestawienia, a następnie wiadomość ze zmianą zakresu prac montażowych. Proste połączenie wszystkich pozycji mogłoby doliczyć wspólną pracę dwa razy albo przenieść cenę urządzenia do wariantu, w którym go nie ma.

   Proponowany obieg zachowuje oznaczenie wariantu przy pozycji i jej źródle. Kosztorysant wskazuje, które prace są wspólne, które zależą od wybranej konfiguracji oraz co wymaga dodatkowych danych. AI może pomóc odczytać te ustalenia z wiadomości. Skład instalacji i możliwość zastosowania urządzeń muszą wynikać z zatwierdzonego zestawienia technicznego.

   Cena podobnego urządzenia z poprzedniej oferty nie jest wystarczającą podstawą. Zespół ustala, kiedy wolno użyć wcześniejszej wyceny, a kiedy potrzebny jest aktualny cennik lub odpowiedź dostawcy. Jeżeli brakuje ceny, pozycja pozostaje otwarta. Wstawienie zera ukryłoby brak przed osobą zatwierdzającą sumę.

2. 02

   Jak pokazać zmianę po przygotowaniu szkicu

   Załóżmy, że kosztorysant zaakceptował wariant bez magazynu, a klient później wraca do drugiej opcji. W proponowanym rozwiązaniu zmiana wskazuje pozycje wymagające ponownego przeliczenia i przeglądu. Historia zachowuje wcześniejszą wersję. Nie przenosimy akceptacji kosztorysanta na inny zestaw urządzeń tylko dlatego, że nazwa pliku została podobna.

   Pierwsza próba powinna pokazać zmianę wariantu po naliczeniu rabatu, wspólny koszt montażu oraz wycofaną cenę dostawcy. Dla każdego przypadku specjalista przygotowuje wynik referencyjny. Sprawdzamy pozycje i źródła, zanim porównamy sumy. Identyczna kwota końcowa może ukrywać dwa błędy, które wzajemnie się znoszą.

   Ten zakres kończy się na ofercie do zatwierdzenia. Przekazanie wybranego rozwiązania ekipie opisujemy szerzej na stronie AI dla firm OZE i instalacyjnych. Przygotowanie dokumentacji dotacyjnej, ocena uprawnień do wsparcia i zgłoszenie instalacji wymagają odrębnych ustaleń. Nie uwzględniamy przewidywanej dotacji jako pewnego obniżenia ceny.

3. 03

   Kiedy potrzebna jest dodatkowa automatyzacja

   Jeżeli kosztorysant ma uporządkowany arkusz wariantów i aktualny cennik, warto zacząć od jego reguł oraz szablonu oferty. Model językowy nie jest potrzebny do sumowania znanych pozycji. Dodatkową pracę wyceniamy tam, gdzie dane trzeba odczytać z niejednolitych zapytań lub uzyskać brakujące wyjaśnienia.

   Przy niewielu sprawach szkolenie zespołu, od 2 450 zł netto za dzień, może pomóc przygotowywać pytania i sprawdzać szkice. Konta, licencje i konfigurację narzędzi ustalamy osobno. Automatyczny odbiór wiadomości, połączenie z CRM oraz zapis do programu ofertowego wymagają sprawdzenia dostępnych interfejsów. Nie są domyślnie zawarte w cenie początkowej.

4. 04

   Co pokazuje nasza demonstracja

   Demonstracja wyceny zapytań ofertowych pokazuje cenę opartą na wcześniejszej wycenie lub regule oraz pozycję przekazaną do wyjaśnienia. Materiały i reguły są syntetyczne. Demonstracja nie łączy się z CRM ani ERP i nie wysyła oferty. Nie potwierdza też poprawności doboru instalacji OZE. Opisane wyżej porównanie wariantów jest propozycją zakresu do zbudowania.

   Przed wyceną wdrożenia ustalamy jeden rodzaj zapytań, osoby zatwierdzające zakres i ceny oraz sposób dostępu do materiałów. Odbiór obejmuje czas poprawek, pozycje bez podstawy i błędnie przeniesione ceny. Koszty działania modeli, integracji i utrzymania określamy oddzielnie.

   Opisz ofertę, w której zmiana wariantu wymagała ręcznych poprawek. Do pierwszej rozmowy wystarczy przebieg sprawy bez dokumentów klienta. Ogólne zasady źródeł cen i odbioru przedstawia automatyzacja ofertowania.