Ofertowanie B2B z AI: wersja przekazana do realizacji

Scenariusz krok po kroku

1. 01

   Który dokument ma trafić do realizacji?

   W jednej szansie sprzedażowej mogą istnieć oferta podstawowa, wariant rozszerzony i późniejsza propozycja dodatkowych usług. Nazwa pliku ani data jego utworzenia nie rozstrzygają, co klient wybrał. Przed automatyzacją trzeba wskazać źródło potwierdzenia oraz osobę odpowiedzialną za wyjaśnienie rozbieżności.

   Załóżmy, że klient przyjął wariant A na 20 urządzeń. Następnego dnia handlowiec przygotował wariant B na 25 urządzeń z montażem, ale klient jeszcze go nie potwierdził. Pobranie najnowszego pliku przekazałoby do realizacji pięć dodatkowych urządzeń i usługę, które pozostają propozycją. To fikcyjny przykład błędu do sprawdzenia. Nie opisuje wyniku wdrożenia.

   W proponowanym zestawieniu wariant A pozostaje wskazany jako przyjęty, a B ma oznaczenie oczekującej zmiany. Pracownik widzi źródło statusu i różnice pozycji. Jeżeli potwierdzenie klienta dotyczy tylko części wariantu B, sprawa wymaga rozstrzygnięcia. System nie powinien sam łączyć fragmentów dwóch ofert w nowe zamówienie.

2. 02

   Najpierw sprawdź reguły swojego CRM

   Gotowy CRM może już rozwiązywać wybór oferty. Dokumentacja ofert HubSpot opisuje jedną ofertę główną dla szansy, z którą zgodne są kwota i pozycje tej szansy. Spośród ofert opublikowanych domyślnie wybierana jest ostatnio opublikowana. Przyjęcie oferty przez kupującego zmienia zasady: przyjęta oferta ma pierwszeństwo przed samą publikacją.

   Opis dotyczy narzędzia CPQ w Revenue Hub Professional lub Enterprise. Starsze narzędzie ofert, inne systemy i konfiguracja Twojego konta wymagają oddzielnego sprawdzenia. Ten przykład nie potwierdza, że firma ma potrzebną funkcję ani że Syntalith ma gotowe połączenie z jej CRM.

   Jeżeli istniejący system poprawnie wskazuje wersję, wystarczy wykorzystać tę informację w przekazaniu. AI może być potrzebne do porównania opisów w załącznikach lub wskazania niejasnego potwierdzenia z wiadomości. Nie trzeba powierzać modelowi wyboru statusu, który program już przechowuje w jednoznacznym polu.

3. 03

   Co powinno zawierać przekazanie

   Informacja	Dlaczego jest potrzebna
   Identyfikator szansy i oferty	Podobna nazwa nie wystarcza do przypisania dokumentu
   Wersja i źródło potwierdzenia	Zespół musi wiedzieć, co klient przyjął
   Pozycje oraz wyłączenia	Dodatkowa usługa nie może zniknąć w streszczeniu
   Oczekujące zmiany	Nowa propozycja nie powinna zastępować uzgodnionego zakresu
   Osoba rozstrzygająca	Niejasność musi mieć właściciela przed dalszym zapisem

   Przed zapisem trzeba ponownie sprawdzić stan sprawy. Między przygotowaniem zestawienia a zatwierdzeniem mogła pojawić się kolejna decyzja klienta. Projekt powinien określać, kiedy materiał traci aktualność i wraca do sprawdzenia. Samo ponowne uruchomienie procesu nie może tworzyć drugiego zamówienia dla tego samego przekazania.

4. 04

   Co można obejrzeć przed zamówieniem

   Demonstracja wyceny zapytań ofertowych pokazuje pozycje z podstawą ceny oraz braki wymagające decyzji. Materiały i reguły są syntetyczne. Demonstracja nie łączy się z CRM ani ERP i nie publikuje ofert samodzielnie. Nie potwierdza też opisanego tutaj wyboru wersji.

   Można na niej ocenić sposób przedstawienia źródła i brakujących informacji. Dla przekazania do realizacji potrzebna jest osobna próba na historiach ofert, dla których zespół zna poprawny wynik. Włączamy do uzgodnienia testy nowej propozycji po akceptacji, częściowego potwierdzenia, zmiany podczas sprawdzania oraz ponownego uruchomienia tego samego zadania.

5. 05

   Jak dobrać pierwszy zakres

   Aktualne ceny usług są w cenniku.

   Przy małej liczbie spraw można zacząć od szkolenia zespołu: pracownicy porównują dopuszczone dokumenty i sprawdzają zestawienie różnic. Automatyzacja ma sens, gdy trzeba powtarzalnie pobierać wersje i przygotowywać przekazanie. Własną aplikację rozważamy, jeśli obecne narzędzia nie zapewniają potrzebnego przeglądu i zatwierdzania.

   Firma dostarcza regułę wyboru dokumentu, przykłady rozstrzygniętych spraw i osobę oceniającą wynik. Syntalith może wycenić zestawienie, sposób wskazania źródeł oraz uzgodnione połączenia. Mierzymy błędnie wybrane wersje, pominięte zmiany i czas sprawdzania. Taka próba nie dowodzi jeszcze wzrostu sprzedaży.

   Szerszy proces od zapytania do ceny opisuje automatyzacja ofertowania, a pracę całego działu strona AI w sprzedaży B2B. Na pierwszą rozmowę wystarczy opis miejsca, w którym dziś wybieracie dokument do realizacji. Poufne materiały dobierzemy po ustaleniu dostępu. Pierwszy zakres nie obejmuje automatycznej wysyłki ofert ani kampanii pozyskujących klientów.