SaldeoSMART i AI: wyjaśnienia przed eksportem
Syntalith przygotowuje automatyzacje zbierania brakujących informacji do dokumentów obsługiwanych w SaldeoSMART. Cena zaczyna się od 7 500 zł netto. Proponowany zakres pomaga księgowej wrócić do klienta z konkretnym pytaniem i zachować odpowiedź przy właściwej sprawie. Połączenie z używanym środowiskiem wymaga osobnego sprawdzenia.
Scenariusz wdrożenia
Ta strona opisuje zakres, który możemy przygotować w Twojej firmie. Opieramy go na systemie, który już zbudowaliśmy i sprawdziliśmy.
- Podstawa scenariusza
- Kompletowanie teczek klienta
- Zakres i cena
- Automatyzacja od 7 500 zł netto
Scenariusz krok po kroku
Dokument gotowy technicznie może wymagać pytania
Pomoc SaldeoSMART opisuje warunki eksportu do programu księgowego, w tym komplet wymaganych danych i status wcześniejszego eksportu. Zaczynamy od sprawdzenia tych funkcji i sposobu, w jaki biuro z nich korzysta.
Załóżmy, że dokument ma uzupełnione pola, lecz księgowa czeka na wyjaśnienie celu zakupu. Klient odpowiedział na wcześniejszy mail, odnosząc się do innej faktury od tego samego dostawcy. Sam fakt otrzymania odpowiedzi nie pozwala zamknąć pytania. Potrzebne jest jednoznaczne powiązanie wyjaśnienia z dokumentem.
Zakres między biurem a klientem
Proponowany obieg pokazuje treść pytania, wskazany dokument i otrzymaną odpowiedź. Przy niejasnym powiązaniu księgowa rozstrzyga, czego dotyczy wiadomość. AI może przygotować szkic prośby o doprecyzowanie. Ocenę kompletności merytorycznej i decyzję o dalszym ujęciu dokumentu podejmuje pracownik.
Przed budową wybieramy kategorię pytań i sposób identyfikacji klienta. Uzgadniamy dostęp do korespondencji oraz format przekazania wyniku. Nie zakładamy, że eksport do programu księgowego przeniesie automatycznie całą historię wyjaśnień. Zmiana dokumentu po wcześniejszym eksporcie wymaga ustalonego postępowania.
Jak ocenić proponowaną pracę
Demonstracja kompletowania dokumentów klienta pokazuje braki i sprzeczności na danych syntetycznych. Można na niej obejrzeć sposób prezentacji niezamkniętej sprawy. Nie potwierdza integracji z SaldeoSMART ani poprawności księgowania. Dla biura potrzebna jest próba z uzgodnionymi rodzajami pytań.
Sprawdzamy odpowiedź dotyczącą innego dokumentu i wiadomość uzupełniającą wcześniejsze wyjaśnienie. Księgowa powinna dotrzeć do źródła oraz zobaczyć, co nadal wymaga potwierdzenia. Ocena obejmuje czas przeglądu wraz z poprawkami. Księgowa ocenia, czy odpowiedź wystarcza do dalszej pracy z dokumentem.
Co ustalić przed zamówieniem
Opisz pytanie, które regularnie wraca między biurem a klientem, oraz używany program księgowy. Najpierw porównamy proponowany zakres z obecną konfiguracją. Integracje i utrzymanie określimy w wycenie. Jeśli potrzebą jest przede wszystkim nauka pracy z AI, można zacząć od szkolenia dla biura rachunkowego, od 2 450 zł netto za dzień; licencje są osobnym kosztem.
System, na którym opieramy ten scenariusz
Każdy nowy dokument aktualizuje teczkę, a zespół od razu widzi, czego brakuje i co się nie zgadza.
Dokumenty klienta zwykle przychodzą etapami. System rozpoznaje ich typ, porównuje teczkę z wymaganą listą i przygotowuje prośbę o konkretne braki. Pracownik wyjaśnia sprzeczności oraz decyduje o dalszym prowadzeniu sprawy.
Zobacz realizację- Zakres testu
- System odczytał dokument, zachował rzeczywiste braki i nie oznaczył sprawy jako kompletnej. Zapisany test nie korzysta z danych klienta.
- Dla kogo
- Pośrednicy finansowi i zespoły operacyjne kompletujące teczki klientów
- Dane wejściowe
- Dokumenty jednej sprawy w kilku wpływach, przez kilka dni
- Decyzja człowieka
- Pracownik wyjaśnia sprzeczności i decyduje o dalszym prowadzeniu sprawy
Zakres współpracy
Automatyzacja od 7 500 zł netto
Zakres, dostęp do danych i potrzebne połączenia ustalamy przed wyceną.
Porozmawiajmy o zadaniu Twojego zespołu
Opisz obecną pracę i narzędzia, z których korzystacie. Na pierwszą rozmowę wystarczy opis sytuacji.
- 30 minut z inżynierem, który może prowadzić Twoje wdrożenie.
- Przegląd procesów, które kosztują Cię najwięcej czasu i pieniędzy.
- Pisemne podsumowanie: ile proces kosztuje Cię rocznie, co zautomatyzować najpierw i od jakiej ceny.
Terminy zobaczysz w swojej strefie czasowej.
W 30 minut wybieramy proces do oceny, a w ciągu 2 dni roboczych dostajesz rekomendację, także gdy lepsza będzie prostsza droga.