Symfonia w biurze rachunkowym: dwie osoby poprawiają dokument
Syntalith może przygotować obieg, który pokazuje zmianę danych dokumentu przed przekazaniem zatwierdzonej propozycji do Symfonii. Automatyzacje zaczynają się od 7 500 zł netto. Zakres dotyczy pracy kilku osób nad jedną sprawą. Nie oznacza gotowego połączenia ani samodzielnego księgowania przez AI.
Scenariusz wdrożenia
Ta strona opisuje zakres, który możemy przygotować w Twojej firmie. Opieramy go na systemie, który już zbudowaliśmy i sprawdziliśmy.
- Podstawa scenariusza
- Dekretacja faktur kosztowych
- Zakres i cena
- Automatyzacja od 7 500 zł netto
Scenariusz krok po kroku
Akceptacja dotyczy wcześniejszej wersji
W fikcyjnym przykładzie jedna księgowa sprawdza opis kosztu, a druga w tym czasie uzupełnia informację od klienta. Pierwsza zatwierdza tekst widoczny przed zmianą. Przesłanie najnowszych danych pod tą akceptacją sugerowałoby, że oceniła również późniejszy dopisek.
Proponowany obieg wiąże decyzję z wersją przedstawioną do przeglądu. Jeśli materiał się zmienił, pracownik widzi różnicę i ponownie ocenia potrzebny zakres. Zapis potwierdzenia nie może sam upoważniać do przekazania dowolnej późniejszej wersji dokumentu.
Co ustalić dla używanego środowiska
Dokumentacja Symfonia ERP Finanse i Księgowość opisuje wprowadzanie faktur KSeF do bufora z użyciem wzorców. Najpierw sprawdzamy istniejący obieg i statusy. Własna część może dotyczyć wyłącznie informacji zbieranych poza programem.
Biuro określa, kto poprawia opis, kto go zatwierdza i gdzie sprawdza wynik przekazania. Konkretny sposób odczytu wersji oraz zapisu wymaga weryfikacji integracji. Gdy dostępny interfejs nie pozwala rozpoznać zmiany, tę kontrolę obiecujemy dopiero z dodatkowym rozwiązaniem.
Próba równoległej pracy
Demonstracja dekretacji korzysta z danych testowych i nie łączy się z Symfonią. Próba biura musi objąć zmianę podczas przeglądu, ponowienie zatwierdzenia i utratę potwierdzenia po zapisie. Księgowa powinna wskazać dokładną wersję, którą oceniała.
Opisz, kiedy dwie osoby wracają do tej samej faktury. Do rozmowy wystarczy przebieg pracy i wersja programu. Połączenia, licencje i utrzymanie ustalamy osobno. Zobacz Symfonię i AI oraz AI dla biura rachunkowego.
System, na którym opieramy ten scenariusz
Księgowa dostaje propozycję dekretu razem z podstawą.
Dokument z kompletem danych trafia do zatwierdzenia. Brak konta, MPK lub potwierdzenia dostawy zatrzymuje fakturę i pokazuje księgowej konkretny powód.
Zobacz realizację- Test na 12 fakturach
- Ta wersja pokazuje propozycję konta i MPK, kontrolę zgodności z zamówieniem oraz kolejkę dokumentów dla księgowej. Działa na danych testowych i nie łączy się z ERP, KSeF ani księgą główną.
- Typ firmy
- Firmy z własną księgowością lub działem zobowiązań
- Wejście
- Faktura kosztowa z dokumentem źródłowym i historią dostawcy
- Zatwierdzenie księgowej
- Brak konta, MPK lub blokująca rozbieżność uniemożliwia nadanie statusu gotowej; księgowa zatwierdza dekret albo kieruje dokument do wyjaśnienia
Zakres współpracy
Automatyzacja od 7 500 zł netto
Zakres pierwszego procesu uzgadniamy przed wyceną. Integracje, licencje, użycie modeli i utrzymanie są osobnymi pozycjami.
Porozmawiajmy o zadaniu Twojego zespołu
Opisz obecną pracę i narzędzia, z których korzystacie. Na pierwszą rozmowę wystarczy opis sytuacji.
- 30 minut z inżynierem, który może prowadzić Twoje wdrożenie.
- Przegląd procesów, które kosztują Cię najwięcej czasu i pieniędzy.
- Pisemne podsumowanie: ile proces kosztuje Cię rocznie, co zautomatyzować najpierw i od jakiej ceny.
Terminy zobaczysz w swojej strefie czasowej.
W 30 minut wybieramy proces do oceny, a w ciągu 2 dni roboczych dostajesz rekomendację, także gdy lepsza będzie prostsza droga.