Agent AI: przekazanie projektu do realizacji

Sprzedano warsztat i rekomendacje

Klient zaakceptował ofertę obejmującą warsztat i rekomendacje dla swojego zespołu. W przekazaniu do realizacji handlowiec napisał tylko „warsztat”. Kierownik przygotowuje spotkanie i nie wie, że po nim ma powstać dokument z rekomendacjami. Klient dowie się o tym na pierwszym spotkaniu, a zespół usługowy zostanie bez czasu zaplanowanego na tę pracę.

Agent pokazuje zapis z oferty obok skróconego przekazania i proponuje pytanie do handlowca: co ustalono z klientem w sprawie rekomendacji i jakich materiałów oczekujemy od niego przed pracą? Każdy punkt podsumowania prowadzi do fragmentu oferty albo wiadomości, bo „klient chce rekomendacji” może znaczyć zgłoszone zainteresowanie albo element kupionej usługi. Gdy handlowiec odpowie, uzupełnienie trafia do tej samej notatki przekazania.

Długie streszczenie wszystkich kontaktów zostawiłoby kierownikowi wybór tego, co ważne. Podsumowanie skupia się na obiecanej pracy i przygotowaniu przed pierwszym spotkaniem.

Ile to kosztuje i kiedy się zwraca

Rachunek liczy pracę wokół sprawy: szukanie, czytanie, pisanie i przekazywanie. Zostaje czas na sprawdzenie wyniku, w scenariuszu 30% dzisiejszej pracy. Przed wyceną mierzymy oba czasy na 20 do 100 sprawach, które zespół już obsłużył, w teście za 0 zł trwającym 5 dni roboczych.

Co można poprawić w obecnym CRM

Najpierw sprawdź, czy prowadzący projekt ma dostęp do zaakceptowanej oferty i czy handlowiec zapisuje ustalenia przy sprzedaży. Wspólny formularz przekazania wystarczy, gdy zespół go wypełnia. Kontrola ofert przed wysłaniem też ma gotowe rozwiązania: HubSpot opisuje zatwierdzanie ofert według kryteriów i przez wskazane osoby. Agent ma sens, gdy ustalenia są rozproszone w swobodnych notatkach i mailach, a kierownik za każdym razem sam odczytuje ich znaczenie dla zespołu.

Od czego zacząć

Pierwszy zakres obejmuje jeden rodzaj usługi i przekazania między wybranym zespołem sprzedaży a realizacją. Na zakończonym przekazaniu oglądamy podsumowanie z handlowcem i kierownikiem. Takie wdrożenie budujemy w ramach agentów AI. Na bezpłatną analizę wystarczy opis jednej sprawy z ostatnich tygodni i narzędzi, w których się toczyła. Nie trzeba przesyłać poufnych dokumentów, a plan na piśmie dostajesz w 2 dni robocze.