Własny portal klienta zamiast dodatku do CRM

Jedna sprawa klienta, kilka uprawnień

Firma realizuje zamówienia B2B według uzgadnianej specyfikacji. Pracownik klienta otwiera sprawę, pobiera dokument i zgłasza zmianę, a osoba upoważniona w jego firmie zatwierdza finalną wersję. Dziś klient pyta o aktualną wersję dokumentu, potem dosyła poprawkę, a jego przełożony zatwierdza starszy załącznik. Opiekun porządkuje korespondencję i przenosi ustalenia do CRM.

Pierwszy zakres portalu obejmuje ten jeden obieg, a sprzedaż, fakturowanie i planowanie zostają w dotychczasowych narzędziach. Pracownik klienta widzi własne sprawy, jego przełożony sprawy całej firmy, a prawo do akceptacji jest ustalone osobno, bo dostęp do dokumentu nie oznacza prawa do zatwierdzenia go w imieniu organizacji. Gdy pracownik klienta odchodzi, jego dostęp znika, a historia zgłoszeń i akceptacji zostaje przy sprawie.

Ile to kosztuje i kiedy się zwraca

Rachunek liczy pracę wokół sprawy: szukanie, czytanie, pisanie i przekazywanie. Zostaje czas na sprawdzenie wyniku, w scenariuszu 15% dzisiejszej pracy. Przed wyceną mierzymy oba czasy na 20 do 100 sprawach, które zespół już obsłużył, w teście za 0 zł trwającym 5 dni roboczych.

Migracja nie musi obejmować całej historii: przenosimy otwarte sprawy, a starsze materiały zostają w dostępnym archiwum, z powiązaniami dokumentów, wersji i decyzji.

Co potrafi dodatek na Twoim koncie

„Portal klienta” obejmuje różne zakresy. Dokumentacja portalu HubSpot opisuje dostęp po zalogowaniu do zgłoszeń, a rozmowy niepowiązane ze zgłoszeniem tam się nie pojawiają. Jeśli klienci potrzebują głównie śledzić zgłoszenia, gotowy moduł wystarczy. Gdy mają zatwierdzać konkretną wersję dokumentu, przejdź taką akceptację podczas prezentacji. Poproś dostawcę o plan, ustawienia i moduły i oddziel brak funkcji od funkcji, której firma jeszcze nie uruchomiła. Pytania o migrację i własność rozwiązania opisuje tekst o portalu dostawców zamiast SaaS.

Od czego zacząć

Ustalamy, gdzie powstaje wiążący status i kto może go zmienić. Jeśli CRM zostaje głównym źródłem, portal pokazuje jego dane z uzgodnioną częstotliwością. Przypisanie wiadomości do rekordu opisuje AI w CRM. Takie wdrożenie budujemy w ramach aplikacji AI. Na bezpłatną analizę wystarczy opis jednej sprawy z ostatnich tygodni i narzędzi, w których się toczyła. Nie trzeba przesyłać poufnych dokumentów, a plan na piśmie dostajesz w 2 dni robocze.