Pierwsze przejście przez całą listę, zanim analityk otworzy pierwszą spółkę.
Zespół inwestycyjny tracił najwięcej czasu na porządkowanie eksportów, sprawdzanie dopasowania, szukanie danych w rejestrach i odtwarzanie historii spółki. System wykonuje ten pierwszy przegląd dla całej listy. Jasne kryteria od razu odsiewają spółki niedopasowane, a pozostałe przechodzą analizę danych z KRS, finansów, LinkedIna i internetu według stałego zestawu 11 pytań. Każda spółka otrzymuje ocenę, tezę, ryzyka i źródła. System zachowuje historię, a analityk zatwierdza każdy kontakt. Publiczne zrzuty pochodzą z działającego systemu i mają zamazane dane spółek oraz konta.
Problem, rozwiązanie i wynik
Praca przygotowawcza zjadała czas przed pierwszą oceną
Zanim analityk mógł ocenić spółkę, porządkował niespójne eksporty, sprawdzał kryteria i szukał danych w rejestrach. Te same notatki powstawały od nowa. Gdy firma wracała na kolejną listę, jej historię trzeba było odtwarzać ręcznie.
Twarde reguły odsiewają, agent bada resztę
System bierze na siebie całe pierwsze przejście przez listę spółek. Najpierw twarde reguły (finanse, skala, struktura właścicielska) odsiewają to, co i tak odpadłoby ręcznie, więc do dalszej analizy idą tylko spółki warte uwagi. Każdą z nich agent bada jak analityk pierwszego przejścia: zbiera dane z KRS, finanse i sygnały z LinkedIn, odpowiada na 11 pytań due diligence z podaniem źródeł, wystawia ocenę i pisze tezę razem z ryzykami.
Dla kogo
Ten wzorzec ma sens, gdy analitycy potrzebują pierwszego osądu inwestycyjnego na całej liście prywatnych spółek, ze źródłami przy każdej odpowiedzi, pamięcią między przebiegami i prawem nadpisania werdyktu.
Plik → kontrole → karta spółki → notatka
- 01Twarde filtry odsiewają spółki, zanim model zużyje token
- 02Każda istotna spółka ma własne dossier ze źródłami
- 03Słaby materiał obniża poziom pewności odpowiedzi
- Typ firmy
- Fundusze PE/VC i zespoły inwestycyjne
- Dane wejściowe
- Eksporty spółek, KRS, finanse, LinkedIn, kontekst web
- Architektura
- Zapisane reguły przed analizą AI i ograniczona pętla agenta
- Kanały
- Panel internetowy i Telegram (jeden agent), powiadomienia w Slacku
- Pamięć
- Historia spółek między przebiegami, zmiany oceny analityka i etap procesu inwestycyjnego
- Granica
- Analityk zatwierdza każdy kontakt
- Budowa podobnego systemu
- od 25 000 zł netto
- Bezpieczeństwo
- Spółki niespełniające twardych kryteriów nie trafiają do analizy AI
- Historia decyzji
- Ocena, werdykt, zmiana analityka i zmiana etapu ze źródłem oraz czasem
Granica autonomii
Decyzja inwestycyjna zostaje przy analityku
System przygotowuje dossier i szkice kontaktu, lecz nie podejmuje decyzji inwestycyjnej ani nie wysyła wiadomości. Analityk zatwierdza każdy kolejny krok i może zmienić ocenę. Przy spółce zostają źródła, braki danych, historia oceny i uzasadnienie, dzięki czemu zespół może sprawdzić, na czym opiera się rekomendacja.
- Granica
- Analityk zatwierdza każdy kontakt
- Bezpieczeństwo
- Spółki niespełniające twardych kryteriów nie trafiają do analizy AI
Niepełne dane nie mogą udawać pewnej rekomendacji
Eksporty zawierały braki, dane finansowe z różnych okresów i różne nazwy tej samej spółki w poszczególnych źródłach. System oznacza te luki, zachowuje źródła i pokazuje, gdy dopasowanie jest niepewne. Dzięki temu analityk widzi, czego brakuje przed podjęciem decyzji. Taki materiał przyspiesza pierwszy przegląd. Własną analizę inwestycyjną nadal trzeba wykonać.
Ekrany
Analityk zaczyna od dossier ze źródłami i zachowuje decyzję inwestycyjną.
Analityk otwiera uporządkowaną kolejkę spółek i dossier ze źródłami. Widzi liczbę spraw na każdym etapie, werdykt, dane finansowe, ocenę AI i historię przeglądu. Przy powracającej spółce system pokazuje poprzednie analizy. Notatka inwestycyjna oraz szkic pierwszego kontaktu czekają na zatwierdzenie, więc analityk może od razu zająć się decyzją.
Kolejka pokazuje przebieg, a dossier historię spółki
Przebieg
Widok całego przebiegu pokazuje etap każdej spółki i wynik kontroli wstępnych.
Dossier
Pamięć jednej spółki: werdykt, teza i ryzyka razem z tym, co je uzasadnia.
Analiza
11 pytań due diligence w czterech soczewkach (model biznesowy, rynek, gotowość do wzrostu, czerwone flagi), zamienionych w przeglądalny zapis z ocenami i pewnością.
Zanonimizowane zrzuty działającego systemu
Ekrany pokazują, co system zapisał
Zrzuty produktu pochodzą z uruchomionego systemu. Zrzuty czatu operatora pochodzą z mobilnego interfejsu używanego przez operatora. Dane klienta i konta, tożsamość przestrzeni czatu oraz dokładne etykiety przebiegu są zredagowane do publikacji.
Czat operatora na telefonie
Analityk prowadzi pierwszą ocenę z czatu
Trzy kadry z Telegrama pokazują pracę na telefonie. Dane spółek i konta zostały zanonimizowane. Analityk prosi o krótką listę, sprawdza produkt i otwiera szczegóły jednej spółki bez wychodzenia z czatu.
01Analityk prosi o listę dziesięciu spółek i dostaje ranking do dalszej oceny. 
02Agent sprawdza, czy opisane produkty są samodzielnymi rozwiązaniami, czy jedynie marketingowymi nazwami prostszych usług. 
03Jedna spółka rozwinięta o kontekst rejestrowy, sygnały przychodu, tezę i zastrzeżenia przed przeglądem.
- Ekran 01vc-investment
01Widok przebiegu: kontrole kolejnych etapów, rozkład wyników, filtry kolejki analitycznej, ocena każdej spółki i kontrola eksportu. - Ekran 02vc-investment
02Dossier spółki: ocena, teza, ryzyka, kontekst finansowy, dane z KRS, 11 pytań due diligence, notatki analityka i kontrolki przeglądu.
Szczegóły techniczne i pomiar
Pętla pracy
Najpierw stałe warunki. Potem analiza.
System porządkuje dane wejściowe i sprawdza zapisane kryteria zespołu. Szczegółowa analiza obejmuje dopiero spółki, które spełniły te warunki. Pozostałe kończą przebieg przed użyciem modelu.
Upload i walidacja listy spółek
Stałe kontrole: finanse, skala i własność
Analiza źródeł: KRS, finanse, LinkedIn, web
11 pytań, ocena, teza i ryzyka, dossier w pamięci
Memo i szkic pierwszego kontaktu, zatwierdzenie analityka
Architektura
Reguły, źródła, historia i zatwierdzenie
Przed analizą kod sprawdza kryteria wstępne. Agent korzysta z określonych źródeł, a system zapisuje wynik każdego przebiegu. Kontakt z firmą wymaga zgody analityka.
- 01
Wejście
Normalizacja listy spółek
Pliki Excel, CSV i TSV mają różne nagłówki, języki, brakujące identyfikatory i nieaktualne dane finansowe. System sprowadza je do jednego formatu i oddziela spółki ocenione we wcześniejszych przebiegach.
- 02
Kontrole wstępne
Najpierw stałe kontrole
Próg przychodu i wzrostu, marża, relacja długu do kapitału, skala zatrudnienia, własność i kryteria analityka są stosowane jako kod. Firmy odpadające na twardych regułach są udokumentowane; do AI trafiają tylko spółki warte pogłębionej analizy źródeł.
- 03
Analiza źródeł
Narzędzia i zapisane źródła
Agent w ograniczonej pętli pobiera spółki do analizy i stałą ramę inwestycyjną, wzbogaca firmę o dane z KRS, finanse, historię zatrudnienia i sygnały rekrutacyjne z LinkedIn oraz kontekst web, a potem pisze tezę z referencjami źródeł, flagami braków i językiem pewności.
- 04
Pamięć
Ustalenia zachowane między przebiegami
Karta spółki zawiera wcześniejsze oceny, odpowiedzi jakościowe, znane braki, zmiany analityka i etap procesu inwestycyjnego. Przy kolejnej analizie system od razu porównuje nowe dane z tą historią.
Dlaczego to jest agentowe
Chatbot streszcza plik, który mu dasz. Investment OS prowadzi ograniczony przepływ pracy ze stanem, narzędziami, pamięcią, scoringiem, wyjątkami i zgodą człowieka.
- Stałe kontrole przed użyciem AI
- Zbieranie źródeł przez narzędzia
- Długoterminowa pamięć o każdej spółce
- Przegląd, korekta i historia decyzji
Dowód operacyjny
Co przebieg zapisuje o każdej spółce.
Każda ocena zostaje w systemie razem ze źródłami, flagami braków i historią nadpisań. Analiza źródeł idzie po czterech klasach sygnałów (rejestr, finanse, LinkedIn, kontekst web), a analityk ma prawo ostatniego słowa.
- Praca
AI analizuje tylko spółki, które przeszły reguły wstępne
Najpierw system przypisuje dane do właściwych pól oraz sprawdza finanse, skalę, strukturę właścicielską i kryteria analityka. Do modelu trafiają tylko spółki, które przeszły te kontrole, więc koszt zależy od liczby ocenianych firm.
- Eskalacja
Słabe wejście zostaje flagą przeglądu.
Brakujące identyfikatory, konflikt nazw, dane finansowe z różnych okresów, niski poziom pewności kontekstu i niespełnienie stałych reguł są pokazane jako warunki przeglądu i pozostają widoczne w wyniku.
- Pomiar
Przebieg widać na bieżąco, na każdym etapie.
Operator widzi liczbę spółek na każdym etapie, podział werdyktów, sprawy ocenione i oczekujące oraz stan eksportu. Duży przebieg może trwać kilka godzin, dlatego postęp jest pokazany na bieżąco.
- Historia
Każdą ocenę da się odtworzyć i obronić.
Ocena, werdykt, zmiana analityka i każdy nowy etap są zapisane ze źródłem oraz czasem. Zespół może sprawdzić materiał, na którym oparto decyzję, i odtworzyć historię oceny.
Chcesz sprawdzić podobny proces w swojej firmie?
- 30 minut z inżynierem, który może prowadzić Twoje wdrożenie.
- Przegląd procesów, które kosztują Cię najwięcej czasu i pieniędzy.
- Pisemne podsumowanie: co zautomatyzować, w jakiej kolejności, z widełkami kosztów.
Terminy zobaczysz w swojej strefie czasowej.
Bez prezentacji sprzedażowej i bez zobowiązań. Jeśli automatyzacja nie ma sensu, też to napiszemy.