Księgowa dostaje propozycję dekretu razem z podstawą.
Dokument z kompletem danych trafia do zatwierdzenia. Brak konta, MPK lub potwierdzenia dostawy zatrzymuje fakturę i pokazuje księgowej konkretny powód.
Test na 12 fakturach
Ta wersja pokazuje propozycję konta i MPK, kontrolę zgodności z zamówieniem oraz kolejkę dokumentów dla księgowej. Działa na danych testowych i nie łączy się z ERP, KSeF ani księgą główną.
- Zapisany przebieg
- Test na 12 fakturach
- Zakres testu
- Dekretacja faktur kosztowych
- Zweryfikowano
- dane testowe
Problem, rozwiązanie i wynik
Każda faktura wymagała tych samych kontroli
Przed księgowaniem ktoś musi przeczytać fakturę, wybrać konto i MPK oraz porównać ją z zamówieniem i przyjęciem. Przy większym wolumenie zespół powtarza te same kontrole przez wiele godzin.
Jak działa system
System czyta fakturę, dołącza historię dostawcy i proponuje konto oraz MPK. Następnie porównuje pozycje, ilości i wartości z zamówieniem i potwierdzeniem dostawy. Księgowa zatwierdza propozycję albo kieruje dokument do wyjaśnienia.
Co sprawdziliśmy
Ta wersja pokazuje propozycję konta i MPK, kontrolę zgodności z zamówieniem oraz kolejkę dokumentów dla księgowej. Działa na danych testowych i nie łączy się z ERP, KSeF ani księgą główną.
Dla kogo
To dobry proces do automatyzacji, jeśli księgowe codziennie powtarzają dekretację podobnych faktur i ręcznie szukają historii dostawcy.
Faktura → propozycja dekretu → kontrola
- 01Konto i MPK powstają z treści faktury i historii dostawcy
- 02Pozycje są sprawdzane z zamówieniem i przyjęciem
- 03Księgowa zatwierdza albo kieruje dokument do wyjaśnienia
- Typ firmy
- Firmy z własną księgowością lub działem zobowiązań
- Wejście
- Faktura kosztowa z dokumentem źródłowym i historią dostawcy
- Zatwierdzenie księgowej
- Brak konta, MPK lub blokująca rozbieżność uniemożliwia nadanie statusu gotowej; księgowa zatwierdza dekret albo kieruje dokument do wyjaśnienia
- Koszt
- 0,004514 USD za fakturę; 0,054165 USD za zapisany przebieg 12 faktur.
- Bezpieczeństwo
- Faktura z brakującym kontem, MPK lub potwierdzeniem dostawy nie otrzymuje statusu gotowej.
- Tempo
- Czas obsługi faktury mierzymy w pilotażu na dokumentach i regułach księgowych klienta.
- Historia decyzji
- Historia pokazuje źródła propozycji, wykryte rozbieżności i decyzję księgowej.
- Budowa podobnego systemu
- od 15 000 zł netto · 2–6 tygodni
Do przeliczeń przyjęliśmy: 1 USD = 3,72 zł i 1 EUR = 4,30 zł. Kwoty w PLN są zaokrąglone, a waluta źródłowa pozostaje podana w nawiasie.
Gdzie kończy się automatyzacja
Kiedy decyduje księgowa
System przygotowuje propozycję dekretu i sprawdza kompletność. Księgowa może zatwierdzić konto i MPK. Dokument wymagający wyjaśnienia pozostaje w jej kolejce. Księgowanie, zmiana zamówienia i zatwierdzanie płatności pozostają poza zakresem systemu.
- Koszt
- 0,004514 USD za fakturę; 0,054165 USD za zapisany przebieg 12 faktur.
- Bezpieczeństwo
- Faktura z brakującym kontem, MPK lub potwierdzeniem dostawy nie otrzymuje statusu gotowej.
- Tempo
- Czas obsługi faktury mierzymy w pilotażu na dokumentach i regułach księgowych klienta.
Szacowany efekt
Policz efekt na swoim wolumenie
To szacunek oparty na podanym wolumenie. Wpisz własne liczby do formuły, aby ocenić możliwy efekt w swojej firmie. Podczas pilotażu sprawdzamy go na danych procesu.
Dziś
218 h
Po uruchomieniu
94 h
Oszczędność czasu lub kosztu
Scenariusz: 100-150 h/mies., baza 125 h
- Wolumen
- Scenariusz: 936 faktur/mies.
- Formuła
- 936 x 8 min / 60
- Status wyliczenia
- średnia
Dane na zrzutach. Nazwy, kwoty i dokumenty widoczne na zrzutach są testowe. Dane klientów pozostają prywatne. Wyniki dotyczą opisanego testu; wpływ produkcyjny sprawdzamy na danych klienta.
Ekrany
Księgowa zatwierdza dekret i rozstrzyga wyjątki. System przygotowuje dane do tej decyzji.
Dziennik wpływu rozdziela dokumenty gotowe do przeglądu od spraw wymagających wyjaśnienia. Przy fakturze widać proponowane konto, MPK, podobną zatwierdzoną fakturę i wynik porównania z zamówieniem. Czas obsługi oraz odsetek faktur bez poprawek mierzymy w procesie klienta.
Trzy widoki dla działu zobowiązań
Dziennik wpływu
Faktury gotowe do przeglądu i dokumenty wymagające wyjaśnienia.
Karta faktury
Proponowane konto, MPK, historia dostawcy i dokument użyty jako przykład.
Kontrola zgodności
Porównanie faktury z zamówieniem i przyjęciem, z wyraźnym powodem blokady.
Ekrany systemu
Zobacz, jak system działa w praktyce
To zrzuty z działającej aplikacji w wersji komputerowej i mobilnej. Pokazują opisany proces oraz miejsca, w których decyzję podejmuje człowiek.
- Ekrany
- 10
- px
- 1440 · 390
- 021440×3055
Karta dokumentu z propozycją konta, MPK i podobną zatwierdzoną fakturą dostawcy. - 031440×1100
Kontrola pozycji faktury z zamówieniem oraz potwierdzeniem dostawy.
Otwórz archiwum pozostałych ekranów (7)
- 041440×1100
Propozycja dekretu i decyzja operatora - 051440×1100
Dekrety do przekazania - 061440×1100
Kartoteka dostawców - 071440×1100
Karta kontrahenta - 081440×1100
Plan kont - 091440×1100
Progi kontroli - 101440×1100
Test odczytu i ograniczenia
Stos technologiczny
Model proponuje, reguły sprawdzają
Anthropic przygotowuje propozycję w ustalonym formacie. Pydantic i kod sprawdzają wymagane pola oraz warunki gotowości. PostgreSQL przechowuje faktury i historię decyzji.
- Anthropic SDK
- bezpośrednie, ograniczone wywołanie modelu z typowanym kontraktem odpowiedzi
- FastAPI + Pydantic
- przyjmuje dokument i egzekwuje zamknięty schemat pól i decyzji
- PostgreSQL 17 z pgvector
- przechowuje faktury, dostawców, zamówienia i historię każdej decyzji
- Next.js + React
- wyświetla kolejkę działu zobowiązań, kartę faktury i różnice między pozycjami
- Docker Compose
- trzy kontenery (postgres, api, web) uruchamiane jednym poleceniem
Klient otrzymuje kod, instrukcje, dane testowe i dokumentację. System działa po stronie klienta, a połączenie z ERP, KSeF lub księgą wymaga osobnej integracji.
Szczegóły techniczne i wyniki testów
Pętla pracy
Każda faktura przechodzi tę samą kontrolę
System przygotowuje propozycję, sprawdza wymagane pola i zgodność dokumentów. Wynik trafia do księgowej razem z podstawą oraz listą braków.
Faktura i historia dostawcy
Propozycja konta oraz MPK
Kontrola z zamówieniem i przyjęciem
Brak lub rozbieżność → wyjaśnienie
Księgowa zatwierdza dekret
Architektura systemu
Faktura, historia dostawcy, kontrola dokumentów i audyt
Model proponuje dekret w zamkniętym formacie. Reguły sprawdzają kompletność i zgodność. Baza zapisuje przebieg, a panel pokazuje wynik księgowej.
- 01
Wejście
Faktura z historią dostawcy
API przyjmuje tekst faktury oraz krótkie podsumowanie historii dostawcy: liczbę podobnych zatwierdzonych dokumentów, typowe konto i MPK oraz wyniki wcześniejszych kontroli. Model nie dostaje dokumentów zamówienia ani przyjęcia.
- 02
Schemat
Stały zestaw pól odpowiedzi
Model zwraca ustalony zestaw danych: dostawcę, dane faktury, konto, MPK, propozycję decyzji, powód i ocenę pewności. Kod sprawdza kompletność odpowiedzi. Porównanie z zamówieniem i przyjęciem działa osobno.
- 03
Podstawa propozycji
Przy propozycji widać podobny zatwierdzony dokument
Księgowa może otworzyć fakturę, na której oparto propozycję konta i MPK. Osobny kod porównuje pozycję, ilość, cenę netto i wartość netto z zamówieniem oraz potwierdzeniem przyjęcia.
- 04
Kontrola i historia
Braki kierują dokument do wyjaśnienia
Brak konta lub MPK albo blokująca różnica kieruje dokument do księgowej. Każdy przebieg zapisuje decyzję, zużycie i koszt.
Dlaczego bez frameworka agentowego
Jedno ograniczone wywołanie modelu i kontrola pozycji według stałych reguł nie wymagają grafu ani pętli narzędzi. Odpowiedź ma ustalony format, kontrola trójstronna działa osobno w kodzie, a decyzję podejmuje księgowa. Mniejsza liczba komponentów ułatwia sprawdzenie, skąd wzięła się propozycja.
- Odpowiedź modelu przechodzi walidację schematu przed ekranem
- Kontrola pozycji z zamówieniem i przyjęciem działa osobno w kodzie
- Brak konta, MPK lub blokująca różnica wymusza przegląd
- Księgowa zatwierdza dekret albo kieruje dokument do wyjaśnienia
Chcesz sprawdzić podobny proces w swojej firmie?
- 30 minut z inżynierem, który może prowadzić Twoje wdrożenie.
- Przegląd procesów, które kosztują Cię najwięcej czasu i pieniędzy.
- Pisemne podsumowanie: co zautomatyzować, w jakiej kolejności, z widełkami kosztów.
Terminy zobaczysz w swojej strefie czasowej.
W 30 minut wybieramy proces do oceny, a w ciągu 2 dni roboczych dostajesz rekomendację, także gdy lepsza będzie prostsza droga.