Agent AI przed komitetem inwestycyjnym

Założenie, którego rozmowy jeszcze nie potwierdzają

Firma przygotowuje materiały na komitet w sprawie przejęcia. Prognoza przewiduje dalszą współpracę z kluczowym klientem po zakończeniu obecnej umowy. Osoba prowadząca część handlową napisała w ostatnim mailu, że rozmowy o odnowieniu są otwarte. Jeśli nikt nie zestawi tych dwóch zapisów, komitet zobaczy prognozę opartą na założeniu, którego nikt nie potwierdził.

Agent pokazuje założenie i odpowiedź zespołu obok siebie, z odnośnikami do źródeł. Proponuje wiadomość: „Prognoza zakłada dalszą współpracę z klientem po zakończeniu umowy. W ostatniej odpowiedzi piszesz, że rozmowy o odnowieniu są otwarte. Jakie ustalenia możemy opisać w materiałach?”. Koordynator sprawdza i wysyła. Gdy nowego ustalenia nie ma, dalsza współpraca zostaje opisana w materiałach jako założenie.

Ile to kosztuje i kiedy się zwraca

Rachunek liczy pracę wokół sprawy: szukanie, czytanie, pisanie i przekazywanie. Zostaje czas na sprawdzenie wyniku, w scenariuszu 35% dzisiejszej pracy. Przed wyceną mierzymy oba czasy na 20 do 100 sprawach, które zespół już obsłużył, w teście za 0 zł trwającym 5 dni roboczych.

Ważniejsze od godzin jest to, co trafia na stół komitetu. Założenie opisane jako potwierdzone, choć rozmowy są otwarte, może zmienić wycenę i warunki transakcji. Dlatego w próbie liczymy też założenia, które agent oznaczył jako niepotwierdzone, a zespół by ich nie sprawdził.

Kiedy wystarczy wspólna lista pytań

Jeśli zespół zapisuje odpowiedzi i źródła przy zadaniach, zacznij od obecnego narzędzia. Microsoft opisuje synchronizację list zadań Loop z Plannerem. Taka lista wystarczy, gdy koordynator łatwo odnajduje odpowiedź i wie, do którego założenia się odnosi. Agent ma sens, gdy przypisanie zadania nie usuwa czytania wielu wątków i dokumentów w poszukiwaniu tego, co nadal jest otwarte.

Od czego zacząć

Pierwszy zakres obejmuje otwarte pytania jednego zespołu koordynującego materiały na komitet. Na materiałach z poprzedniego posiedzenia sprawdzamy, czy koordynator znajduje otwarte pytania szybciej niż dziś. Takie wdrożenie budujemy w ramach agentów AI. Na bezpłatną analizę wystarczy opis jednej sprawy z ostatnich tygodni i narzędzi, w których się toczyła. Nie trzeba przesyłać poufnych dokumentów, a plan na piśmie dostajesz w 2 dni robocze.