Szkolenie AI dla zespołu podatkowego: źródła i notatki do przeglądu

Przygotowanie programu z osobą kierującą zespołem

Syntalith proponuje szkolenie zespołowe poświęcone zbieraniu informacji i redagowaniu notatek do oceny przez osobę z odpowiednimi kompetencjami podatkowymi. Przy ustalaniu zakresu omawiamy pytania trafiające do działu, dostępne bazy oraz format przekazywania spraw do przeglądu. Kierownik wskazuje, jakie braki najczęściej wymagają powrotu do autora. Do tego dobieramy zadania i sposób omawiania szkiców. Merytoryczna ocena podatkowa pozostaje po stronie zespołu; szkolenie nie stanowi doradztwa podatkowego.

Proponowany program zaczyna się od doprecyzowania pytania biznesowego i zebrania faktów. Autor ćwiczy rozdzielanie tego, co już potwierdzono, od tego, o co trzeba zapytać osobę opisującą transakcję. Praca ze źródłami obejmuje organizowanie wyszukiwania, zachowanie odwołań oraz porównanie fragmentów dokumentów ze szkicem AI. Przy każdym materiale znaczenie mają podmiot, właściwy kraj i okres sprawy, a także data samego źródła.

W części poświęconej pisaniu zespół przygotowuje krótką notatkę z podstawą do dalszej oceny i pytaniami do osoby sprawdzającej. Uwagi dotyczą konkretnych luk: jeśli autor powołuje się na dokument, lecz nie pokazuje fragmentu wspierającego zdanie, trzeba uzupełnić odwołanie. Jeżeli opis pomija fakt istotny dla pytania, potrzebna jest zrozumiała prośba do biznesu o jego wyjaśnienie. Praca nad własnym szkicem obejmuje też aktualizację notatki po otrzymaniu odpowiedzi.

Starsza notatka jako punkt wyjścia

Załóżmy, że kolega z biznesu pyta o transakcję z bieżącego okresu. Szkic AI powtarza wniosek ze starszej notatki wewnętrznej, choć nikt jeszcze nie sprawdził materiałów, na których ją oparto, ani ich dopasowania do obecnej sprawy. Osoba czytająca szkic może uznać, że otrzymała odpowiedź dotyczącą tej transakcji. Sam wiek poprzedniej notatki nie przesądza jednak o jej przydatności.

Autor wskazuje starszą notatkę i źródło, na którym ją oparto. Zapisuje też, co wymaga sprawdzenia: czy źródło dotyczy właściwego podmiotu, kraju i okresu oraz czy obecna transakcja odpowiada opisanej wcześniej. Osoba sprawdzająca może wrócić do dokumentu i ocenić zastosowanie wniosku.

W polskiej pracy ze źródłami można wykorzystać oficjalną wyszukiwarkę EUREKA. Udostępnia wyszukiwanie interpretacji i innych materiałów podatkowych oraz celnych według rodzaju dokumentu, frazy, sygnatury i daty wydania. Znalezienie dokumentu jest punktem wyjścia do sprawdzenia jego znaczenia dla konkretnej sprawy.

Wspólna praca autora, osoby sprawdzającej i biznesu

Młodszy analityk może potrzebować praktyki w układaniu materiału tak, aby inna osoba mogła prześledzić podstawę twierdzeń. Starszy specjalista wnosi wiedzę o tym, jakie wyjaśnienia są potrzebne do przeglądu. Osoba zgłaszająca pytanie z biznesu pomaga sprawdzić, czy prośba o uzupełnienie faktów jest zrozumiała bez znajomości języka podatkowego.

Doświadczenie podatkowe i znajomość AI uwzględniamy osobno. Specjalista nowy w narzędziu może zacząć od krótkiego materiału i porównania go z własnym szkicem. Osoba swobodnie korzystająca z AI może pracować nad kilkoma dokumentami i aktualizacją notatki po wyjaśnieniach biznesu. W późniejszym samodzielnym zadaniu zmienia się kraj, którego dotyczy sprawa, więc autor ponownie ocenia dobór źródeł i pytania do przeglądu.

Zakres przygotowania materiałów, uwag do prac i ewentualnych zadań między spotkaniami ustalamy w programie. Ćwiczenia mogą opierać się na fikcyjnych sprawach i publicznych dokumentach. Wewnętrzne materiały wymagają dopuszczenia do użycia w wybranym narzędziu.

Kiedy warto rozmawiać o takim szkoleniu

Jeżeli zespół traci czas głównie na odnajdywaniu znanych dokumentów, pomocne mogą być uporządkowany rejestr lub lepsze wykorzystanie obecnej bazy. Szkolenie odpowiada na potrzebę przygotowania czytelnego materiału z tych źródeł i zadawania pytań, które pozwalają go uzupełnić. Pracę nad porównywaniem dokumentów i wyjaśnianiem rozbieżności w księgowości opisujemy osobno w artykule o szkoleniu AI dla księgowych.

Na pierwszej rozmowie z Syntalith opowiedz o notatce, która wróciła do autora z pytaniami o źródła lub fakty. Omówimy, kto ją przygotowuje i sprawdza, żeby dobrać zakres ćwiczeń oraz potrzebne role. Informacje o współpracy znajdziesz w cenniku Syntalith.