Własny portal klienta zamiast dodatku do CRM
Własny portal klienta warto rozważyć, gdy dodatek do CRM nie obsługuje potrzebnego przebiegu sprawy lub zasad dostępu. Najpierw sprawdź jego konfigurację i dostępne plany. Jeśli braki pozostają, można zbudować wąski portal do statusów, dokumentów i akceptacji, zachowując CRM jako główne źródło danych o klientach.