Artykuły zebrane według problemu, branży i rodzaju systemu.
Własny portal dostawców warto rozważyć, gdy opłaty za dostęp rosną szybciej niż wartość używanych funkcji. Decyzja powinna porównywać cały koszt działania i zmiany systemu, wraz z utrzymaniem, migracją oraz odpowiedzialnością za obsługę użytkowników.
Własny portal klienta warto rozważyć, gdy dodatek do CRM nie obsługuje potrzebnego przebiegu sprawy lub zasad dostępu. Najpierw sprawdź jego konfigurację i dostępne plany. Jeśli braki pozostają, można zbudować wąski portal do statusów, dokumentów i akceptacji, zachowując CRM jako główne źródło danych o klientach.
Kierownik zatwierdził zakup, ale później kupiec zmienił dostawcę w formularzu. Wniosek nadal pokazuje zgodę, więc finanse wracają do czatu, żeby ustalić, co właściwie zaakceptowano. We wspólnym widoku kierownik i kupiec mogliby zobaczyć zatwierdzony wniosek obok proponowanej zmiany dostawcy.